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Modèles de devis

Vos modèles de devis standards

Vos devis clients ont généralement le même contenu ?

Vous souhaitez créer des modèles pour générer plus rapidement des propositions commerciales ?

Avec l'app "modèles de devis", gagnez du temps sur la saisie de vos devis.

Composez votre bibliothèque de modèles !

Créez en un clic un nouveau devis client, avec liste des articles et conditions commerciales pré-rempllies. Ajoutez simplement le nom du contact et liez son adresse pour envoyer en moins d'une minute un devis à vos clients.


Modèles de devis

L'activation de l'app ajoute une nouvelle fonction vous permettant de :

  • créer des modèles de devis
  • gérer votre liste de modèles.
  • faire un devis client à partir d'un modèle.

Pour créer un modèle de devis, deux possibilités : 

  • A partir de la page "accueil de l'app". Cliquez sur le bouton "Nouveau modèle de devis". Listez vos articles, prix et quantités, et complétez les paramètres de votre devis. Le titre et le sous-titre du devis seront les identifiants du modèle : veillez à bien compléter ces champs.
  • A partir d'un devis existant. Transformez un devis existant en modèle ! Pour cela, sur un devis client que vous souhaitez transformer en devis type, cliquez sur le lien "Créer un modèle". Une page s'affiche reprenant le titre et sous-titre de votre modèle. Validez l'information pour créer votre modèle.

Vous pourrez ensuite générer un nouveau devis client

  • Depuis la liste des modèles, grâce aux liens "faire un devis" présent sur chaque modèle. Appelez le nom du client pour intégrer ses coordonnées dans le devis.
  • Depuis un contact, une société ou une affaire, en cliquant sur le lien "faire un devis". Un page intermédiaire s'affichera pour permettre la sélection du modèle et générer l'exemplaire client. 


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Modèles de devis

Editeur : INCWO

Date de sortie : 31 juillet 2013

Prix : Gratuit
Compatible avec Bureau Virtuel, et gestion-de-chantier

Catégories :
Devis
CRM et commercial

Vidéo de formation
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