Attach commercial or technical documents to your invoice estimates
Besoin de lier des fiches produits, des fiches techniques, ou encore des fiches de données sécurité à vos produits et de les adresser automatiquement à vos clients lors de l'envoi d'un devis ou d'une facture ?
Envie que les documents, images ou fichiers téléchargés sur un contact ou sur un devis ou une facture, soient déposés sur le Réseau Business de votre contact ?
Avec l'app Documentation commerciale, partagez et envoyez automatiquement vos fichiers à vos contacts.
Grâce à cette App, précisez le statut de partage des documents ajoutés à votre application. Une case à cocher "partager avec des tiers", vous permet de désigner chaque fichier comme étant à transmettre à vos contacts, en pièce jointe, lors de vos envois par mail.
Tous vos fichiers techniques et commerciaux marqués "partager avec des tiers" dans l'application sont également déposés en fichiers joints, sur l'extranet votre contact.
L'activation de l'app Documentation commerciale ajoute deux nouvelles fonctions dans l'application :
1. Partagez et envoyez vos fichiers
Dans la section fichiers joints de vos devis, bons de livraison, factures, produits, catégorie de produits, contacts, etc, une nouvelle case s'affiche : "Partager avec des tiers".
En cochant cette case "Partager avec des tiers", vous indiquez que vos documents sont automatiquement :
Lors de l'ajout de vos fichiers, deux nouvelles options sont proposées pour qualifier votre document et permettre de le lier à vos envois :
2. Gérez vos pièces jointes
Dans l'application, vous pouvez télécharger des fichiers sous différents formats, notamment :
Avec l'app Documentation commerciale, lors de l'envoi d'un devis ou d'une facture à votre client :
Dans le cas de fichiers textes insérés dans le PDF de votre devis ou facture, l'application gère automatiquement les sauts de page entre chaque fichier, et annexe vos documents. Ainsi :
3. Quelques exemples :
- Envoi d'un devis incluant les fichiers téléchargés sur les fiches produits
Vous avez créé un devis contenant un article ayant des fichiers marqués "partager avec des tiers" sur sa fiche produit. Vos fichiers sont alors inclus lors de l'envoi par mail et déposés sur l'extranet, dans l'espace privé de votre contact.
En mode édition du devis, les noms des documents commerciaux et techniques liés à votre article, s'affichent pour vous, et ne sont pas présents sur le PDF. Vous retrouvez les mentions :
Ces documents sont automatiquement intégrés dans votre envoi par mail et déposés sur l'extranet de votre contact.
- Envoi d'une facture dont les articles sont attachés à une catégorie de produits ayant des fichiers joints marqués "partager avec des tiers"
Avec cette app, vous pouvez notamment associés des fichiers à partager depuis une fiche produit, mais aussi directement depuis une catégorie de produits.
Tous les fichiers téléchargés sur une catégorie et marqués "partager avec des tiers" sont alors liés aux produits de votre catégorie.
Ainsi lors de l'ajout d'un des produits de la catégorie, dans une facture ou un devis, les pièces jointes de la catégorie, marquées "partager avec des tiers" sont automatiquement intégrées dans l'envoi par email ou déposées sur l'extranet de votre contact.
- Dépôt de fichiers sur un contact invité sur l'extranet
Sur une fiche contact ou société, vos fichiers déposés et marqués "partager avec des tiers" sont automatiquement déposés sur l'espace privé de votre contact, dans l'extranet, et visibles depuis le bloc "fichiers joints".
Publisher: INCWO
Price:
Gratuit
Installable on
Virtual Office, et Site-management
Catégories :
CRM et commercial
GED
The number apps that can be installed depends on your subscription. Enjoy a week of test if you’ve over-performed.