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Bons de prêt

Gérez simplement vos prêts de matériel

Vous prêtez des équipements à vos clients, sur des périodes définies, pour des tests produits dans leurs locaux ou leurs points de vente ?

Vous êtes amené à prêter du matériel lors d'interventions de maintenance ou réparation des dispositifs en place chez vos clients ?

Gardez un oeil sur vos marchandises en prêt, avec le Bureau Virtuel !

Editez simplement vos bons de prêts, envoyez-les par mail à vos clients et suivez les retours clients.

Contrôlez vos flux de stocks en prêts et retrouvez un suivi de la valeur de vos biens stockés hors de l'entreprise.


Bons de prêt

L'activation de l'application "Bons de Prêt", ajoute deux nouveaux menus dans l'onglet "Ventes" :

  • Bons de prêt
  • Suivi des prêts

Pour créer, imprimer et envoyer un bon de prêt, rendez-vous dans le module  "bons de prêts" présent dans l'onglet "Ventes".

Cliquez sur "ajouter un bon de prêt" pour saisir votre premier bon.

L’application vous permet de composer et d’éditer rapidement votre bon de prêt grâce aux données déjà enregistrées sur votre Bureau Virtuel :

  • Vos produits dans le catalogue
  • Vos coordonnées d’entreprise
  • Les coordonnées de vos clients/ prospects, dans vos contacts commerciaux

Votre bon de prêt imprimé contient toutes les informations légales devant figurer sur une proposition commerciale.

La numérotation et datation des bons de prêt est automatique.

La création d'un bon de prêt, comme celle d'un devis d'une facture, d'un bon de commande ou d'un bon de livraison, se réalise en deux temps.

  • Saisissez d'abord les caractéristiques de votre document commercial et les coordonnées de votre contact, ainsi que la date de fin de prêt, puis validez.
  • Enregistrez ensuite la liste des produits en prêt et mentionnez les quantités.

La notion d'avancement vous permet de suivre la situation de votre prêt. Par défaut le mode est en rédaction. Changez l'état lorsque la situation de votre produit prêté évolue :

  • Marquez "en évaluation" : lorsque le produit est en prêt chez le client. C'est cet état qui sera pris en référence pour le suivi et le calcul de la valorisation des stocks de prêts.
  • Marquez "accepté" : lorsque le produit est accepté et conservé par votre client.
  • Marquez "refusé" : lorsque le client refuse votre offre et que le produit vous est retourné.

Pour gérer vos stocks de prêts, notifiez vos entrées et sorties via les liens :

  • Sortir du stock
  • Ajouter au stock

Le tableau de suivi des prêts, vous permet de visualiser vos prêts en cours par produits, ainsi que la valeur représentée par ce stock hors de l'entreprise.

Complément : 

En activant le réglage de l'app pour la gestion automatique des stocks, chaque produit de votre bon de prêt sera mouvementé de la manière suivante

1. Sortie des produits du stock lors du passage de  :
"en rédaction" à "évaluation"
"en rédaction" à "terminé"
"refusé" à "évaluation"
"accepté" "évaluation" 
"en finalisation" à "évaluation" 
"refusé" à "terminé"
"accepté"à  "terminé" 
"en finalisation" à "terminé" 

2. Entrée des produits en stock lors du passage de : 
 "évaluation" à  "en rédaction"
 "évaluation" à  "refusé"
 "évaluation" à  "accepté"
 "évaluation" à  "terminé"
"terminé" à "accepté" 
"terminé" à "refusé" 
"terminé" à "accepté" 
"terminé" à "en finalisation" 
"évaluation longue" à en rédaction"
"terminé à "en rédaction


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Bons de prêt

Editeur : INCWO

Date de sortie : 27 Mars 2012

Prix : Gratuit
Compatible avec Bureau Virtuel avec abonnement Plus, et gestion-de-chantier avec abonnement Plus

Catégories :
CRM et commercial
Stocks

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